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　　公司方面，数据港是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商，公司凭借丰富的运营经验及对数据中心规划，设计，系统集成，运营管理的全生命周期管理技术优势，长期服务于国内三大互联网公司的电子支付平台，电子商务平台与云计算服务平台，移动互联网社交网络与游戏运营平台，搜索引擎与地图服务等。中恒电气是阿里巴巴和腾讯等数据中心核心供应商，公司HVDC电源系统已在以BAT为代表的大型互联网云计算数据中心和第三方colo数据中心等场景中实现大规模应用。此外，公司的预制化Panama电力模组是公司与大客户阿里巴巴合作开发的数据中心供电方案，有占地面积小、交付速度快、高可用性、效率高、成本低等优点。

　　AI数据中心资本支出激增，多模光纤、空心光纤等低损耗光纤用量有望快速提升。其中，空芯光纤以空气为传输介质，其具备更低时延和更低损耗两种主要特性，是未来AI数据中心互联的主要品种。中泰证券指出，空芯光纤仍处于商业化进展初期，未来6年复合增速有望达到56.52%。康宁预计随着DCI业务快速扩张，到2030年末将带来10亿美元商机。鉴于空芯光纤这一细分领域市场刚起步，未来竞争格局或将仍有头部企业主导，但初创企业结合头部CSP大厂仍有一定机会。

　　上市公司中，亨通光电在空芯光纤领域，公司已突破关键技术。2025年7月，公司空芯反谐振光纤亮相；在特定波段实现≤0.2dB/km国际先进水平损耗值，自主创新突破了全链条核心制备技术体系，具备批量交付能力，为未来多场景应用奠定坚实产业基础。特发信息表示，公司在空芯光纤成缆具有领先优势，空芯光纤相关产品推进中。2024年6月，公司携手合作伙伴，共同助力中国移动开通全球首个800G空芯光纤传输技术试验网（广东深圳-东莞）。远东股份多模光纤在数据中心应用于交换机和服务器之间的数据连接，成本低、带宽高，可满足当前400G/800G的数据传输要求；OM5多模光纤可满足1.6T及3.2T系统的数据传输要求。空心光纤也正从研发走向小批量，其带宽高、延时小、衰减低，是未来数据中心和骨干网络数据传输的最优解决方案。

　　步入2025年，多家整机厂商的量产计划密集落地，行业正从技术验证阶段迈入规模化生产，具身智能量产元年特征突出，有望带动产业驶入快速发展通道，为后续市场开拓与技术迭代夯实基础。中信证券研报指出，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合。新一代智能终端、智能体的应用普及是《意见》的重点要求之一，目标到2030年实现普及率超90%。具身智能机器人作为重要的新一代智能终端产品，在《意见》印发后，有望在技术发展、配套基础设施、法规体系等多个层面将得到支持，行业进入高质量发展快车道。

　　上市公司中，汉威科技在具身智能领域，公司积累了丰富的传感器产品储备，例如：柔性触觉传感器、机器人指尖压力采集模块、触觉感知超薄透气手套、惯性测量单元、MEMS压力应变片、气味嗅觉传感器（电子鼻） 、非制冷红外热成像模组等，目前已构建起覆盖“触觉-平衡-力控-嗅觉”的多维产品矩阵，为机器人智能化发展提供了多种感知解决方案。景业智能表示，2025年是公司“AI+具身智能”战略深化年，公司已有机器人和信息化产品应用了DeepSeek等大模型，实现了本地化部署，提升了产品的智能水平和产品竞争力。利亚德表示，在具身智能领域，虚拟动点是同时具备数据、服务以及算法能力的企业，已成功赋能了多家知名品牌，包括助力宇树机器人成功演绎“云冈舞”-北魏力士舞。

　　浙商证券研报指出，半导体设备是半导体产业链的基石，在AI浪潮引领下，芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振，推动半导体设备板块业绩超预期。此外，SEMI（国际半导体产业协会）在《年中总半导体设备预测报告》中预测，2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额将创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%。在先进逻辑、存储器及技术迁移的持续推动下，2026年设备销售额有望进一步攀升至1381亿美元，实现连续三年增长。

　　据媒体报道，我国拥有完全自主知识产权，全球最大26兆瓦级海上风力发电机组在山东完成吊装，为我国风电向深远海挺进提供技术支撑。此次吊装的26兆瓦级海上风电机组由超过3万个零部件构成，轮毂中心高度相当于50多层居民楼高，其风轮扫风面积达7.7万平方米，是目前全球单机容量最大、叶轮直径最长的海上风电机组，并且实现全国产化设计制造。吊装完成后将对机组进行调试完成机组并网，并网后，单机每年输出1亿度电，可满足5.5万户家庭一年的用电需求。

　　上市公司中，天奈科技已和国内主流研发固态/半固态电池生产企业建立了稳定的客户关系。目前，公司在固态电池领域CNT供货量占据市场绝大部分份额，并向海外多家固态电池厂商提供相关产品，特别是美国的Q客户，公司为其独家供应商。湖南裕能磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元产品均可用于固态电池正极材料，同时也对富锂锰基正极材料开展了积极研发。光华科技硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为300吨/年，公司的固态电池材料产品与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段。